由缺貨潮引發(fā)的"蝴蝶效應"正在半導體產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)酵,，在國家政策利好和資本加持下,，整個產(chǎn)業(yè)鏈的投資熱度持續(xù)升溫。在日前舉行的第十四屆“外灘金融•上海國際股權投資論壇”(2020 SIPEF)上,，SEMI (國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會)中國區(qū)總裁居龍先生在現(xiàn)場為大家分享了“半導體產(chǎn)業(yè)新形勢、新機遇,，全球合作創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展”的思考,。
庚子年變局 - 全球集成電路產(chǎn)業(yè)新形勢
2020庚子年注定是一個不平凡的一年，我們遇到了前所未有的變局,，也迎來前所未有的機遇,。從全球半導體產(chǎn)業(yè)來看，2020年受到疫情等因素影響,，電子產(chǎn)品銷售額下降3%,，但全球集成電路銷售額預計有7%以上的正增長，達到4400億美元,。2021年預計會持續(xù)正成長,。中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成長率引領全球，高于全球,。2020年全球半導體設備市場預計增長10-13%左右,，2021年有望再創(chuàng)新高。2020年全球半導體材料市場穩(wěn)步小幅增長2.2%,，達到539億美元,，2021將再創(chuàng)新高達到565億美元。中國在2020年成為全球第二大半導體材料市場,，并將在2021年維持這一市場地位,。相對于技術門檻較高的裝備企業(yè)，材料有很多細分領域,，對中國企業(yè)來講是個較好參與的機會,，因為材料市場在中國將持續(xù)穩(wěn)定地成長。
根據(jù)行業(yè)分析,，半導體終端應用市場由計算機和通訊市場主導,，二者共占據(jù)半導體終端市場約70%的市場份額,。新冠疫情的影響使得2020年半導體各細分領域有不同的表現(xiàn)。受在家辦公和遠程學習的推動,，云服務,、云數(shù)據(jù)、服務器和個人電腦的需求大幅增長,，從而帶動半導體需求上升,。
從全球半導體銷售額Top25排行榜來看，IDM多于Fabless,，但Fabless排名在上升,，更多進到了排行榜中，F(xiàn)oundry里面臺積電的驚人成長速度,，遠超出年初的預估,。蘋果在Fabless中位居第五。海思是中國唯一上榜公司,，排名第七,，從蘋果及海思的排名可以看出整機廠進入到半導體產(chǎn)業(yè)自制芯片的重要趨勢。
除了市場需求面,，半導體產(chǎn)業(yè)供應面的預測也比年初有所提升,。以半導體制造設備這塊而言，從年初預測負增長,，目前也上修為11%的正增長,。半導體設備的正增長有四個主要原因：第一是先進邏輯制程的投入；第二是Foundry的投入,；第三是存儲器,；第四是中國市場的成長超過預期。根據(jù)SEMI報告數(shù)據(jù),，2020年前10月全球半導體設備市場大幅成長21%,，其中中國大陸增長43%。
半導體產(chǎn)業(yè)是一個快速增長的產(chǎn)業(yè),，對于整個人類文明進步,，國家科技乃至大國國力的體現(xiàn)都有著巨大的影響。展望未來,，2021年以后數(shù)年,，半導體產(chǎn)業(yè)將維持正增長，主要新的增長動能來自于智能應用,，包括智能數(shù)據(jù),、智能交通、智能制造,、智能醫(yī)療和IoT等領域,。芯片使智能應用成為可能,，正如居龍在今年烏鎮(zhèn)的“世界互聯(lián)網(wǎng)大會”發(fā)言上所打的一個比喻：缺了芯片的互聯(lián)網(wǎng)，將是“互不聯(lián)網(wǎng)”,；缺了芯片的5G,，將是“了無生機”。芯片的重要性不言而喻,。
中國半導體產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)及機遇
就國內(nèi)集成電路設計產(chǎn)業(yè)銷售情況來看，根據(jù)ICCAD上發(fā)布的數(shù)據(jù),，2020年全行業(yè)銷售預計為3819.4億元,，比2019年的3084.9億元增長23.8%，增速比上年的19.7%提升了4.1個百分點,。
中國新基建的七大領域包括：5G基建,、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通,、新能源汽車充電樁,、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),，半導體集成電路是新基建的核心技術,。今后數(shù)年，新基建的投資將進一步帶動中國集成電路的需求,。
除了晶圓制造,，封裝測試設備也是正增長，甚至成長更快速,。其中包括5G及一些新的智能應用需求帶動,，除了長電、通富,、華天等三家大廠之外,，國內(nèi)封裝測試企業(yè)也快速成長，目前有超過上百家企業(yè),。受中國市場成長重要因素影響,，目前中國市場在2020年已成為全球最大的設備市場。
隨著中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，中國半導體材料市場一直穩(wěn)步成長,。2019年中國半導體材料市場增長為3%至8.7億美元。預計2020年將有7%的成長,，2021將大幅成長12%,，市場規(guī)模創(chuàng)歷史新高。半導體材料領域日本占據(jù)主導地位,，目前中國占全球產(chǎn)能的13%到15%左右,，同樣我們有重大的供需之間差距,，差距就是機會，有挑戰(zhàn)就有機遇,，有危機就有轉(zhuǎn)機,。
全球半導體設備廠商前10強營收排名中，基本上是在美國,、歐洲,、日本，這個態(tài)勢在短期之內(nèi)不會改變,。我們在各個領域都有進展,，但在整個市場占有率上還較低，特別是高端設備上,、先進工藝制程上國內(nèi)廠商的差距更大,，但這也是一個投資機會。
居龍先生在這里做了一個小結：“剛才講的設計,、制造,、封裝、測試,、設備和材料幾個領域中,，封裝測試領域方面，我們和國際領先的技術差距較小,，但其他領域還是有一定的差距,。從制造上來看，就Foundry芯片代工技術節(jié)點而言,，國內(nèi)晶圓廠和國際領先的晶圓廠存在著差距,，所以通過國際合作實現(xiàn)創(chuàng)新是很有必要的。在這里也特別提醒大家注意一個體量小但很關鍵的領域——EDA（電子設計自動化）,。
半導體的“高大上”
“高”—高新科技人為峰,。得人才者得天下，得人才者企業(yè)興,。半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，高新技術人才是其中必不可少的一個關鍵因素。為了幫助產(chǎn)業(yè)吸引更多的半導體優(yōu)秀人才,，“SEMI中國英才計劃顧問委員會”全球推廣“英才計劃”（WFD,，Workforce Development），與半導體業(yè)界以及政府部門通力合作,，通過吸引人才,、留住人才以及培訓人才的方式來保障半導體產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新力和持續(xù)發(fā)展。半導體產(chǎn)業(yè)各個不同的領域從設計、制造,、封裝,、測試、設備材料,、EDA軟件需要各種各樣的人才,，SEMI和這些國內(nèi)外領先公司的高管合作，制定SEMI英才計劃的方向,，根據(jù)產(chǎn)業(yè)的需求制定Program,，幫助企業(yè)吸引人才。SEMI參與調(diào)研與編撰的《中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書（2018-2019年版）》于 2019年12月發(fā)布,，旨在為政府產(chǎn)業(yè)政策的制定,、企業(yè)人力資源的規(guī)劃與吸納提供依據(jù)。近期SEMI也參與編寫了《集成電路產(chǎn)業(yè)全書》,。由SEMI主辦的中國規(guī)模最大的國際半導體產(chǎn)業(yè)技術大會CSTIC在人才儲備方面也起到了很重要的作用。
“大”—大國重器需芯片,。過去兩年多,，從中美貿(mào)易戰(zhàn)到現(xiàn)在愈演愈烈的科技戰(zhàn)，芯片成為國家經(jīng)濟,、各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),、民生安全的最關鍵要素，是全民共識,。中國是全世界最大的半導體市場,，從2018年開始，進口芯片的金額已經(jīng)超過3000億美金,，2019年是3060億美金,。國家對發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)已提升到最高戰(zhàn)略地位，國家的新基建將引領中國整體經(jīng)濟繼續(xù)向智能化發(fā)展,。半導體集成電路是新基建的核心技術,，如果缺了芯片，新基建工程將無從建起,，其重要性不言而喻,。當然除了芯片之外，還需要架構,、應用,、軟件和應用場景等環(huán)環(huán)相扣。今后數(shù)年,，新基建的投資將進一步帶動中國集成電路的需求,。
“上”—上進層樓更上樓。半導體集成電路產(chǎn)業(yè)的一個關鍵特性是技術創(chuàng)新持續(xù)上行，”沒有最好,，只有更好”,。2020年我們經(jīng)歷了全球的風云變幻，新冠疫情,，中美沖突,，對全球尤其是中國產(chǎn)業(yè)帶來沖擊。2019年全球產(chǎn)業(yè)成長放緩,，2020復蘇,，是關鍵的一年，前面的道路曲折挑戰(zhàn),，有不確定因素,，更有機遇。未來產(chǎn)業(yè)前景樂觀,，由于AI,、5G等核心技術，智能應用,，新基建,，將帶動集成電路需求，持續(xù)今后數(shù)十年半導體產(chǎn)業(yè)的成長,。持續(xù)向“上”,。上盡層樓更上樓。堅持研發(fā)投入核心技術, 堅持創(chuàng)新,。
創(chuàng)新高地前路遙,，人才為峰抒情懷
居龍先生強調(diào)創(chuàng)新對于高科技半導體產(chǎn)業(yè)的重要性。創(chuàng)新不是萬能的,，但沒有創(chuàng)新卻萬萬不能,。根據(jù)過去數(shù)十年產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭結果，在集成電路各個產(chǎn)業(yè)領域,，包括晶圓代工,、存儲器等，只有少數(shù)頂尖公司可以存活,，持續(xù)盈利,，這些公司成功的共同要素都離不開創(chuàng)新，都有多年長期投入研發(fā),，持續(xù)技術及產(chǎn)品的創(chuàng)新,，甚至包括商務模式的創(chuàng)新。
SEMI產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投資平臺（SIIP China）2017年啟動,，是依托SEMI全球產(chǎn)業(yè)資源,，匯聚全球產(chǎn)業(yè)資本,、產(chǎn)業(yè)智慧搭建的專業(yè)而權威的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投融資平臺。SIIP China聚焦在這四個重點領域：人才,、技術,、產(chǎn)業(yè)基金、專業(yè)咨詢服務,。從國際化的角度來幫助中國半導體產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,。SIIP China每年都會組織中國企業(yè)代表團赴歐洲、美國,、日本等地,，和當?shù)貎?yōu)秀的半導體公司交流，促進中國和國際企業(yè)間的進一步合作,，也積極協(xié)助引進國際企業(yè)在中國市場的布局,。
過去55年來，摩爾定律推動著半導體產(chǎn)業(yè)的成長,，現(xiàn)在摩爾定律雖然減緩,，但仍然會持續(xù)向前，展望未來,，將有更多關鍵創(chuàng)新技術驅(qū)動產(chǎn)業(yè),，其中包括異構集成（heterogeneous integration），集成電路從二維集成演進到三維集成,，可以達到性能提升,、面積縮小,、功耗降低等更強大的功能,。HIR（heterogeneous integration roadmap）路線圖將勾畫未來集成電路的持續(xù)成長。自從2016年啟動以來,，SEMI一直是HIR核心參與者和發(fā)起單位之一,。路線圖決定了產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向，我們也鼓勵國內(nèi)的專家和企業(yè)家加入HIR,，SEMI可以幫助他們進入Roadmap的制定,。
國際合作謀共贏，開放包容納智能
居龍?zhí)貏e引用習近平主席在9月11日在科學家座談會上的講話：“越是面臨封鎖打壓,，越不能搞自我封閉,、自我隔絕，而是要實施更加開放包容,，互惠互享的國際科技合作戰(zhàn)略,。” 8月4日國務院也出臺了《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》,，其中八項重點談到了研發(fā),、人才及國際合作。國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會SEMI是一個國際組織，SEMI全球董事會成員包括中國,、美國,、歐洲、日本,、韓國及臺灣地區(qū),，代表全球半導體產(chǎn)業(yè)。我們希望充分利用SEMI國際化資源,，推動國際合作,，促進中國半導體產(chǎn)業(yè)融入全球產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈，成為關鍵伙伴,。
紅紅火火休輕狂,，喜上眉梢勿稍怠
居龍先生總結道，中國半導體行業(yè)在2020年面臨所未有的挑戰(zhàn)及危機,，也迎來前所未有的機遇,，產(chǎn)業(yè)紅紅火火快速成長，科創(chuàng)板更帶動許多國產(chǎn)本土企業(yè)成功上市,，資本市場喜上眉梢,。但我們在“危”與 ”機”面前要理性地制定策略,，持續(xù)堅持創(chuàng)新研發(fā)穩(wěn)步前行,。不可得意忘形或者稍有懈怠。正所謂“紅紅火火休輕狂,，喜上眉梢勿稍怠”,；居龍又用“創(chuàng)新高地•人才為峰”強調(diào)創(chuàng)新及人才是企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展不可或缺的要素，創(chuàng)新是硬道理,，但前進的路途遙遠且曲折,，正所謂“創(chuàng)新高地前路遙，人才為峰舒情懷”,。
作為全球歷史最悠久,、規(guī)模最大的半導體集成電路專業(yè)協(xié)會，SEMI連接全球2400多家會員及半導體電子產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè),，合作共贏,。2020年受到新冠疫情影響，在很艱難的情況下,，SEMI得到政府相關單位及產(chǎn)業(yè)界的全力支持,，成功舉辦了延期至6月底的SEMICON China 2020，參與SEMICON China 2020的企業(yè)覆蓋了集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈,，包括設計,、制造,、封裝測試、設備材料,，結合智能應用,，成為2020年中國電子集成電路首展，是半導體產(chǎn)業(yè)復蘇的象征性指標,，同時它也是2020年上海大型專業(yè)展會的首展,，象征著上海及中國在控制疫情的同時，經(jīng)濟復蘇穩(wěn)步向前,。同期有20多場專業(yè)論壇,，共同探討半導體產(chǎn)業(yè)的需求和成長。如何更好的應對全球變局帶來的危機挑戰(zhàn)與機遇,，并進一步推動中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。SEMICON China 2021將于今年3月17-19日在上海舉辦。
最后,，居龍先生強調(diào)了SEMI的信念和個人的情懷,，CONNECT•COLLABORATE•INNOVATE，秉承跨界全球•心芯相聯(lián),，國際合作,、開放交流、堅持創(chuàng)新,。作為一個全球化,、專業(yè)化、本土化的平臺,，SEMI將繼續(xù)促進中國更融入全球產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈,，共同成長。SEMI也將以充分的熱情繼續(xù)服務產(chǎn)業(yè),。