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5月19日,，京東方和東旭光電宣布,，兩者簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,，除在玻璃基板業(yè)務(wù)形成可量化的合作協(xié)議之外,，東旭光電承諾，對于其在京東方高世代面板生產(chǎn)線(含6.5代及以上)產(chǎn)地200公里以內(nèi)新增配套玻璃生產(chǎn)線,，京東方擁有優(yōu)先參與投資權(quán),。京東方從事的面板是液晶電視的上游，東旭光電主攻的玻璃基板可謂是上游的上游,，玻璃基板占面板廠商總成本比重12%-14%。
南都記者采訪獲悉,，面板自給率今年將到40%,，但是給面板配套的產(chǎn)業(yè)，進(jìn)展仍不盡如人意,，玻璃基板只能配套6代和6代以下,，偏光片自給率只有5%左右。而在這些上游領(lǐng)域,，毛利潤率動輒30%以上,。分析人士稱，今年政府大力推動國內(nèi)配套能力發(fā)展,，預(yù)計(jì)將推動玻璃基板,、偏光片等產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速。
國產(chǎn)面板與玻璃基板抱團(tuán)
據(jù)合作協(xié)議,，在協(xié)議有效期內(nèi),，在符合合作的前提下，京東方每年采購東旭光電液晶玻璃基板量不低于京東方當(dāng)年國產(chǎn)化液晶玻璃基板使用量的80%,。同時,，京東方位于合肥的第六代面板生產(chǎn)線每年采購東旭光電液晶玻璃基板量，逐步達(dá)到該生產(chǎn)線每年液晶玻璃基板實(shí)際使用量的60%以上,；京東方位于北京的第五代面板生產(chǎn)線每年采購東旭光電液晶玻璃基板量,，逐步達(dá)到該生產(chǎn)線每年液晶玻璃基板實(shí)際使用量的60%以上。
京東方表示,，協(xié)議簽署有利于推動T FT -LC D原材料國產(chǎn)化的進(jìn)程,，進(jìn)一步降低公司原材料采購成本，提升公司產(chǎn)品整體競爭實(shí)力,。東旭光電董秘辦告訴南都記者,，與京東方的戰(zhàn)略合作將可消化4條6代線產(chǎn)能，預(yù)計(jì)每年200萬片左右,。京東方副總裁張宇告訴南都記者,，目前公司的玻璃基板來源多樣，國產(chǎn)化產(chǎn)品如東旭光電供應(yīng)部分,、康寧等外資公司供應(yīng)部分,，但是國產(chǎn)化產(chǎn)品占比還很少,。據(jù)其介紹，國產(chǎn)化產(chǎn)品價格相對低一點(diǎn),，如果國產(chǎn)配套能力提上來,，對于公司盈利能力改善會有幫助。
據(jù)悉,，玻璃基板占面板廠商總成本比重為12%-14%,，總體來講，國產(chǎn)基板價格便宜10%以上,，以10%價差估算,，國產(chǎn)化配套將提升面板廠商凈利率1.2%-1.4%，而面板廠商的凈利率為4%-5%,，10%的價差有助于提升面板廠商凈利潤20%以上,，所以面板廠國產(chǎn)配套意愿強(qiáng)烈。
上游寡頭競爭利潤豐厚
顯示產(chǎn)業(yè)鏈必須以冗長形容,，目前中國在顯示終端以及面板領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)了一席地址,。終端以彩電為例，中國是最大彩電生產(chǎn)基地,，國內(nèi)市場上中國品牌占70%以上的份額,。在面板領(lǐng)域，隨著京東方,、華星光電的大舉投資,，特別是京東方一家就坐擁三條8.5代線，有預(yù)測顯示,，到2016年中國大陸地區(qū)面板產(chǎn)能將超過臺灣,，成為全球第二。
不過產(chǎn)能和利潤卻是兩幅畫面,。目前面板廠利潤平均在7%左右,，彩電整機(jī)廠商毛利率應(yīng)該在10%到15%，凈利更低,。但是在面板的上游卻別有洞天,。群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴表示，2013年玻璃基板廠商毛利率水平在65.6%左右,，液晶材料廠商毛利率為30%,，偏光片廠商毛利率則為28%，擴(kuò)散膜,，包括聚酯基膜都有30%以上的毛利率,，IC領(lǐng)域也有30%以上的毛利率。“毛利率高本身跟寡頭格局有很大關(guān)系,，不充分競爭,，也與中國廠商的技術(shù)能力以及配套能力比較低有很大關(guān)系�,？偠灾�,，這是一個非常具有高價值的環(huán)節(jié)�,！�
據(jù)了解,，以玻璃基板行業(yè)為例，市場份額主要被4家廠商瓜分,�,？祵幒推渑c三星的合資公司三星康寧共占據(jù)整個玻璃基板市場的半壁江山，日本玻璃巨頭旭硝子和電氣硝子分別占據(jù)25%和21%,，安翰視特占據(jù)4%，全球近110億美元的玻璃基板利潤蛋糕主要被康寧和日本廠商分食,。
在這些產(chǎn)業(yè)鏈中,，中國廠商還處于弱勢地位，本地化產(chǎn)業(yè)配套能力仍不足,。在玻璃基板領(lǐng)域,，國內(nèi)主要配套企業(yè)主要為彩虹和東旭光電，不過產(chǎn)能主要集中在6代線和6代線以下,，東旭光電董秘辦表示,，高世代線的投資計(jì)劃還沒有具體信息披露。
在偏光片領(lǐng)域,，群智咨詢向南都記者提供的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,，2013年中國大陸本土面板廠，即京東方,、華星光電,、中電熊貓、天馬,、龍騰等,，對偏光片的實(shí)際需求規(guī)模為4800萬平方米，而中國大陸本土偏光片廠商,，深圳三利譜和盛波光電,，實(shí)際出貨供給規(guī)模為268萬平方米，偏光片的國內(nèi)自給率僅為5.6%,。
政策引導(dǎo)欲破配套窘境
不能解決玻璃基板,、偏光片等自給，液晶產(chǎn)業(yè)鏈就不能完全打通。對于面板行業(yè)發(fā)展配套能力不足的情況,，政策層面也在有意引導(dǎo)解決,。年初，財(cái)政部網(wǎng)站公布的《2014年關(guān)稅實(shí)施方案》顯示,，6代及以下的液晶玻璃基板的暫定關(guān)稅由2013年的4上調(diào)為6,，6代以上(不含6代)的液晶玻璃基板的暫定關(guān)稅仍保持為4�,！丁笆濉眹覒�(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出要提高平板顯示面板關(guān)鍵材料和核心生產(chǎn)設(shè)備的本地化配套率,。
除了補(bǔ)貼給玻璃基板廠商，國家還對面板廠給予國產(chǎn)原材料采購額補(bǔ)貼,，每年都有一定的額度要求,，鼓勵面板廠采購本土原材料。此次京東方和東旭光電的合作有一個前提,，即液晶玻璃基板產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)滿足本協(xié)議知識產(chǎn)權(quán)保證的要求,。對于玻璃基板來講，專利,、工藝以及配方形成了高進(jìn)入壁壘,，即使良率有了保證，面臨專利糾紛,，下游市場還是不會接受,。此前東旭光電和康寧就6代線和6代線以下產(chǎn)品專利糾紛達(dá)成和解，但是8.5代線的專利問題仍沒有解決,。
李亞琴表示,，今年政府大力推動國內(nèi)配套能力建設(shè)動作明顯，不僅有資金支持還有關(guān)稅政策護(hù)駕,，國內(nèi)面板企業(yè)導(dǎo)入國產(chǎn)配套也在強(qiáng)化,，預(yù)計(jì)明年國產(chǎn)配套水平會有明顯拉升。 |
